Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, khi thỏa thuận bắt tay trở nên tồi tệ, chủ nhà tang lễ Jeremiah OKeefe (Tommy Lee Jones) đã nhờ luật sư lôi cuốn, ăn nói trôi chảy Willie E. Gary (Jamie Foxx) để cứu công việc kinh doanh của gia đình mình. Sự nóng nả

Vào những năm 1920 ở thành phố New York, một phụ nữ da đen thấy thế giới của mình bị đảo lộn khi cuộc sống của cô gắn liền với một người bạn thời thơ ấu đã qua đời với tư cách là người da trắng.